Enquanto assessores e bancos privados geralmente são remunerados por comissões de produtos ou vinculados a uma plataforma específica, atuamos como fiduciários independentes. Nosso modelo fee-based 100% transparente garante que nosso aconselhamento seja orientado única e exclusivamente para a otimização do seu patrimônio e legado. Oferecemos uma visão integrada que vai além da gestão de investimentos, abrangendo governança familiar, sucessão, estruturação patrimonial e planejamento fiscal, funcionando como um escritório familiar dedicado (single-family office) para múltiplas famílias.

Enquanto assessores e bancos privados geralmente são remunerados por comissões de produtos ou vinculados a uma plataforma específica, atuamos como fiduciários independentes. Nosso modelo fee-based 100% transparente garante que nosso aconselhamento seja orientado única e exclusivamente para a otimização do seu patrimônio e legado. Oferecemos uma visão integrada que vai além da gestão de investimentos, abrangendo governança familiar, sucessão, estruturação patrimonial e planejamento fiscal, funcionando como um escritório familiar dedicado (single-family office) para múltiplas famílias.

Trabalhamos com famílias e indivíduos cuja complexidade patrimonial e de vida demanda um serviço altamente personalizado e proativo. Em vez de um valor mínimo rígido, avaliamos a necessidade por nossos serviços integrados. Geralmente, nossos clientes possuem patrimônios financeiros superiores a R$ 5 milhões, que podem estar concentrados em ativos empresariais, imobiliários ou financeiros, e que se beneficiariam de nossa abordagem estratégica multigeracional.

Operamos exclusivamente sob o modelo fee-based (taxa sobre patrimônio sob gestão). Nossa remuneração é um percentual acordado aplicado sobre o valor dos ativos sob nossa consultoria estratégica. Essa taxa é transparente, acordada previamente e diminui percentualmente conforme o patrimônio cresce. Não recebemos comissões, retrocessões ou incentivos de qualquer tipo de terceiros, eliminando qualquer conflito de interesse. Todos os detalhes são formalizados em contrato antes do início do trabalho.

A discrição é um pilar absoluto de nosso relacionamento. Antes de qualquer discussão substantiva, oferecemos e assinamos um Acordo de Não Divulgação (NDA) mútuo e robusto. Todos os dados são armazenados em sistemas seguros, e o acesso à informação é estritamente controlado pelo consultor sênior e pela equipe diretamente envolvida. Nossa política de privacidade, disponível no rodapé deste site, detalha nossos rigorosos protocolos de segurança da informação.

Não. A ROAR Wealth atua como consultora e estrategista, não como gestora de recursos ou custodiante. Nossa função é definir a estratégia de alocação de ativos global, fazer a curadoria e seleção de gestores, fundos e veículos de investimento, e supervisionar sua implementação. A custódia dos ativos e a execução das ordens permanecem sempre em seu nome, em instituições financeiras de sua escolha ou que recomendarmos dentro de nosso ecossistema de parceiros de elite, garantindo total segregação e segurança.

Esta é uma das nossas principais especialidades. Facilitamos o diálogo estruturado entre as gerações para alinhar expectativas e valores. Apoiamos na criação de documentos de governança (como protocolos familiares) e na implementação das estruturas legais mais adequadas (holdings, trusts, fundos patrimoniais) para assegurar a proteção do patrimônio, minimizar conflitos e preparar os herdeiros para a responsabilidade do legado, sempre em coordenação com seu advogado de confiança.

Sim, esta é uma competência central. Fornecemos aconselhamento sobre estratégias de internacionalização patrimonial, seleção de jurisdições, abertura de contas e estruturas no exterior (offshore), e alocação em ativos globais e alternativos. Coordenamos toda a rede necessária (bancos privados internacionais, trust companies, advogados especializados) para implementar uma estrutura coerente, eficiente e em compliance com as regulamentações brasileira e internacional.

Sim. Não há prazo mínimo de permanência forçada. O contrato prevê o encerramento mediante aviso prévio, conforme estabelecido em contrato (geralmente 30 a 60 dias), para permitir uma transição ordenada e a documentação final do trabalho realizado. Acreditamos que o relacionamento deve ser baseado em valor percebido e confiança contínua.